Analyse, Reporting & Controlling
Addons, die Zahlen liefern, auswerten und Entscheidungen unterstützen.
Schreibt aktuelle und Vorjahresumsätze automatisch in den Kontakt und zeigt den Gesamtumsatz je Mandant im Dashboard.
Beschreibung
Dieses AddOn berechnet und zeigt automatisch Umsatzinformationen in den Kontaktfeldern des TecArt CRM. Es stellt zwei zentrale Felder im Kontaktmodul bereit: den Gesamtumsatz des Vorjahres sowie den Gesamtumsatz des laufenden Jahres.
Funktionen
- Automatische Berechnung des laufenden Jahresumsatzes bei neuen Rechnungseingängen
- Manuelle Neuberechnung durch Administratoren
- Webhook-Integration für Echtzeit-Aktualisierungen
- Administrationsbereich zur manuellen Datenaktualisierung
- Dashboard-Container mit Gesamtumsatz je Mandant für das aktuelle Jahr
Dashboard-Container
Das AddOn stellt einen Startseiten-Container bereit, der den gesamten Nettoumsatz des aktuellen Kalenderjahres – aufgeteilt nach Mandant – anzeigt. Der Wert wird automatisch aktualisiert, sobald eine Rechnung oder ein Beleg gebucht wird. Um den Container einzubinden, wechseln Sie in die Startseiten-Einstellungen des TecArt CRM und fügen Sie den Container „Gesamtumsatz – aktuelles Jahr" hinzu.
Requirements
- TecArt CRM version 5.0 or higher
- Invoicing module enabled
- Contact module enabled
Bietet eine zentrale Übersicht über Aktivitäten, Umsätze, Empfehlungen und Provisionsdaten.
TEST NUR FEATURES
Erstellt individuelle Auswertungen wie Blacklists, Login‑Statistiken oder Nutzungsberichte.
Analysiert Logdateien und stellt relevante Informationen übersichtlich bereit.
Analysiert tagesaktuell Umsätze aus verknüpften Belegen auf Projektebene.